การส่งออกของไทยปรับตัวขึ้นท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนกันยายนเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อน

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 24,919.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.8%YOY (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เพิ่มขึ้น 19 เดือนติดต่อกัน โดยขยายตัว 7.4% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 5.8%MOM_sa จากเดือนก่อนหน้า ภาพรวมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 10.6%

 
การส่งออกสินค้าหลักเกือบทั้งหมดเติบโตโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม สัญญาณของการชะลอตัวเริ่มปรากฏขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกสินค้าที่สําคัญพบว่า (1) การส่งออกสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัว 2.7% หลังจากหดตัว -10.3% ในเดือนก่อนหน้า การขยายตัวดังกล่าวชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ผลิตภัณฑ์หลักที่ทําลายการเติบโตในช่วงเดือน ได้แก่ ผลไม้สด / แช่เย็น / แช่แข็ง / แห้งยางพาราและมันสําปะหลัง ขณะที่การส่งออกไก่แปรรูปและไก่แช่เย็น/แช่แข็งขยายตัว (2) การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 0.8% อย่างไรก็ตามในแง่ของการเติบโตตามฤดูกาลที่ปรับเมื่อเทียบเป็นรายเดือนการส่งออกดังกล่าวหดตัว -14%MOM_sa ผลิตภัณฑ์หลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงเดือน ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเครื่องดื่มและอาหารสัตว์ ขณะที่การส่งออกไขมันจากสัตว์หรือพืชและน้ํามันแย่ลง ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2565 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาจลดลงเนื่องจากผลผลิตที่ลดลงจากอุทกภัย กรณีฐาน EIC ประเมินว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอาจสะสมได้ถึง 5.7 ล้านไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.9 ล้านไร่ได้รับความเสียหาย พืชที่ประสบผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมูลค่า 12,000 ล้านบาท (ความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านบาทในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด) (3) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 9.4% ผลิตภัณฑ์หลักที่สนับสนุนการเติบโตในช่วงเดือน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนและส่วนประกอบและรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน การเติบโตจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการขาดแคลนชิปที่ดีขึ้น ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญอื่น ๆ ได้แก่ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) ทองคําที่ยังไม่ได้แปรรูป และไก่แปรรูป ในขณะเดียวกันการส่งออกลูกปัดพลาสติกลวดและสายเคเบิลหุ้มฉนวนสารเคมีและเหล็กเหล็กและผลิตภัณฑ์ลดลง

 
มองไปข้างหน้าแนวโน้มการส่งออกภาคอุตสาหกรรมยังคงเยือกเย็น ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย (TISI) สําหรับผู้ประกอบการที่เน้นการส่งออกปรับตัวลงต่ํากว่า 100 ในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงถึงสภาวะที่แย่ลง นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา สู่ระดับต่ํากว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ส่วนดัชนีคําสั่งซื้อต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 102 อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวยังต่ํากว่าดัชนีคําสั่งซื้อในประเทศ เงื่อนไขดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทยที่รายงานโดย S&P Global ซึ่งเปิดเผยว่าคําสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศโดยอุปสงค์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในแนวโน้มขาลงที่มากขึ้น การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.5 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย 1. (4) การส่งออกแร่และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่^1.2% หลังจากหดตัวร้อยละ -9.7 ในเดือนก่อนหน้า และ (5) การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมีค่าช่วยสนับสนุนการส่งออกในเดือนกันยายนอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 89.6% เทียบกับ 31.2% ในเดือนก่อนหน้า

ความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกไปยังจีนยังคงมีอยู่

การส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางหลักเกือบทั้งหมดยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่ง (1) การส่งออกไปยังจีนยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน โดยลดลง -13.2% ในเดือนกันยายน ในช่วงเดือนผลิตภัณฑ์หลักที่ทําลายการส่งออกไปยังประเทศจีนคือยานยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วนผลไม้สด / แช่เย็น / แช่แข็ง / แห้งและสารเคมี ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนและไก่สดแช่เย็นและกุ้งแช่แข็งสนับสนุนการเติบโต (2) การส่งออกไปยังญี่ปุ่นกลับมาหดตัว -1.7% ในช่วงเดือนหลังจากฟื้นตัวในเดือนก่อนหน้า (3) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 28 ขยายตัว 26.1% และ 22.2% ตามลําดับโดยมีการเติบโต %MOM_sa ที่ปรับตามฤดูกาลเป็นบวกเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ต่อจากนี้ไปการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว