雷诺最近宣布,它正在创建两家独立的子公司来生产其电动汽车(EV)和传统内燃机汽车业务,以便为增加电动汽车开发所需的投资提供资金。制造商面临着与绝大多数行业参与者(不仅是其他汽车制造商,还有设备供应商和经销商)相同的挑战:最近的销量下降,市场波动,经济前景黯淡以及环境标准收紧。 在此背景下,低碳交通(电动、混合动力和氢能)是未来几十年的关键发展领域。金属和技术的领导权和创新之战正在激烈进行,全球利益相关者已经开始了激烈的竞争。 当然,获得金属和供应链至关重要,投资能力和获得抢手的技能也至关重要。
低碳交通现已成为全球重大挑战
汽车电气化已经变成了一场全球性的竞争。 发达和新兴经济体、矿业国家等所有参与者都在加紧努力,以确保他们不会错过低碳交通这条船。 中国 已经作为电池生产的关键参与者留下了自己的印记:它拥有全球60%的锂精炼能力,77%的全球电池产量和全球60%的电池组件制造。脱碳也是经合组织国家政治议程上的重要议题。 除了环境问题,经济挑战(创造就业机会和再工业化)和工业主权也是重要因素。 补贴购车是政府经常用来支持企业和推动消费的工具之一。 中国 和美国当局 最近推出了对家庭购买电动汽车的补贴。 这两个国家可以依靠其广阔的国内市场来发展该行业。 在 法国,政府正在考虑“社会租赁”,以帮助最贫困家庭购买电动汽车,以及转换奖金。 然而,鉴于全球经济前景悲观和通胀上升,我们很可能会问这些措施将如何可持续。汽车行业的主要参与者也在致力于价值链的垂直整合。 一些车辆和设备制造商已经宣布了锂离子电池和氢电池的合资企业。 挑战在于控制工业过程每个阶段(原材料、电池、发动机和车辆)的供应和成本。 扩大这一市场应该有助于为生产链中的所有参与者带来新的机会。 尽管如此,设备制造商和汽车经销商的结构性压力仍然存在,而且趋势正在增长。
生产和消费面临重大风险
主要的短期风险与制造车辆和电池所需资源的可用性有关。 这是基于非常特殊的原材料(锂、铜、镍、氢等),而大规模、快速转向低碳汽车正在对生产和供应产生巨大压力。 鉴于对储能的需求,这种趋势可能会在中长期内持续下去。在短期内,欧洲制造商和设备供应商依赖某些国家和参与者也存在重大风险。 欧洲的情况尤其如此,2035年禁止销售传统内燃机汽车的禁令依赖于不成熟的再工业化项目——采矿和超级工厂——并增加了供应链危机(物流短缺、海上封锁等)的脆弱性。最后,黯淡的经济前景将对该行业产生一定的负面影响。 汽车销售与经济健康状况密切相关,科法斯预测,2023 年全球 GDP 增速将放缓至 1.9%(2022 年为 2.8%)。 家庭信心低落,贷款成本的增加可能会对需求产生影响。 在能源成本影响整个价值链(生产成本、经营经销商的成本等)的情况下,低排放车辆的价格在中期内仍将居高不下。 今天缺乏充电网络也让买家望而却步。经济模式的一部分是否可以利用创新的新移动解决方案,如长期租赁、电动汽车汽车共享或订阅服务,还有待观察。